2004 Κωνσταντινούπολη | Under the Same Sky

Η πρώτη χρονιά που διεξάγεται ημιτελικός. Ανδόρρα, Λευκορωσία, Αλβανία και Σερβία-Μαυροβούνιο συμμετέχουν για πρώτη φορά, με τις δύο τελευταίες να κατακτούν την 7η και 2η θέση, αντίστοιχα. Ο Σάκης Ρουβάς μας εκπροσωπεί με το «Shake It» και κατακτά την 3η θέση, ενώ την πρωτιά την κλέβει η Ουκρανή Ρουσλάνα με το «Wild Dances». Η Κύπρος με την εξάχρονη Λίζα Ανδρέας κατακτά την 5η θέση με το «Stronger Every Minute».